ІНСТРУКЦІЯ користувача системи CRM -1551. Роль Адміністратор План:
Для запуску ЄІАС « CRM -1551» з робочого місця виконавця необхідний лише інтернет-браузер. Для того щоб увійти в систему, необхідно в адресному рядку браузера ввести адресу додатку і натиснути клавішу “Enter” клавіатури. Для авторизації користувачеві необхідно ввести індивідуальний логін та пароль у відповідні поля та натиснути кнопку Увійти. (Рисунок 1) plugins_servlet_benryanconversion
Рисунок 1 . Вікно авторизації користувача
Після входу у систему з'явиться головне робоче вікно з функціональними елементами.
Для здійснення редагування профілю користувача, на панелі меню згори ліворуч необхідно натиснути в меню на піктограму plugins_servlet_benryanconversion «Профіль» у правому верхньому куті вікна Системи. plugins_servlet_benryanconversion
Рисунок 3 . Піктограма «Профіль» меню користувача
Після цього буде відкрита картка користувача, в якій користувач матиме змогу редагувати дані − змінити аватар та персональні дані (див. Рисунок 4 ). Після завершення редагування необхідно натиснути кнопку «Зберегти». plugins_servlet_benryanconversion
Рисунок 4 . Картка редагування профілю користувача
Також на панелі відображено піктограми переміщення на головну сторінку plugins_servlet_benryanconversion «На головну», навігація переміщення між попередньою та наступною сторінками plugins_servlet_benryanconversion «Назад» та «Вперед», оновлення сторінки plugins_servlet_benryanconversion «Перезавантаження» plugins_servlet_benryanconversion Рисунок 5 . Головне меню Також у правому верхньому куті відображено піктограми вивантаження plugins_servlet_benryanconversion та перегляду сповіщень plugins_servlet_benryanconversion . <HTML><ol start=“2” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Загальні правила роботи з системою . <HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> Для редагування даних картки виконайте перехід з переліку до картки за допомогою піктограми plugins_servlet_benryanconversion «Редагувати». Для відображення в рядку переліку піктограми plugins_servlet_benryanconversion «Редагувати» використовуйте лінійку прокрутки, переміщуючи рядок праворуч.
Для збереження внесених на певному екрані даних необхідно натиснути піктограму plugins_servlet_benryanconversion («Зберегти»). При внесенні та збереженні даних в лівому нижньому куті екрану тимчасово виводиться інформаційне повідомлення коректності запису даних в систему (див. Рисунок 7 ). plugins_servlet_benryanconversion Рисунок 7 . Інформаційне повідомлення коректності запису даних в систему
Керування режимом подання «згорнуте/розгорнуте відображення» блоків даних екранів можливе за допомогою піктограм plugins_servlet_benryanconversion «Згорнути» та plugins_servlet_benryanconversion «Розгорнути». <HTML><ol start=“3” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Створення користувача. <HTML><ol style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Заходимо в Налаштування, деталь Користувачі<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> <HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> plugins_servlet_benryanconversion plugins_servlet_benryanconversion Натискаємо Додати, та заповнюємо основні поля (відмічені *) та за бажанням – додаткові. plugins_servlet_benryanconversion Натискаємо Зберегти. Користувача створено. 3.2 Тепер потрібно його приєднати до організації для надання прав. Заходимо Структура організації. Відкриваємо основну оргназацію, обираємо підорганізацію та натискаємо Додати plugins_servlet_benryanconversion У вікні обираємо користувача та додаємо йому посаду. plugins_servlet_benryanconversion 3.3. Також створюємо посаду користувача в довіднику Організації. plugins_servlet_benryanconversion Знаходимо Організацію та натискаємо редагувати. Заходимо в картку Організації та додаємо Працівника. plugins_servlet_benryanconversion plugins_servlet_benryanconversion Заповнюємо всі поля як вказано в прикладі та натискаємо зберегти. В деталь помічники додаємо посаду керівника, якому допомагає даний працівник та тип – Допомагає. plugins_servlet_benryanconversion Якщо помічників додаємо в картці керівника, то тип зв»язку обираємо – помічник. plugins_servlet_benryanconversion <HTML><ol start=“4” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Календар призначений для проставляння робочих/вихідних днів, згідно яких вираховується дата контролю питання та доручень (якщо дата контролю припадає на вихідний день, то вона автоматично переноситься на перший робочий день). Робота з календарем доступна виключно для ролі Адміністратор і відбувається через іконку plugins_servlet_benryanconversion<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> На стартовій сторінці Адміністратора. При натисненні бачимо фільтр для вибору року, після вибору відкривається безпосередньо календар. plugins_servlet_benryanconversion Двійним кліком миші на любий з днів, він міняє колір та значення в БД з робочого на неробочий та навпаки, в залежності від поперднього значення. Зелений колір – робочий день, червоний – вихідний. Якщо дата контролю питання припадає на вихідний день, то автоматично дата контролю визначається перший робочий день після цього вихідного. Кнопка Додати наступний рік дозволяє сформувати календар на наступний рік, з уже проставленими вихідними днями – сб та нд. Календар на 2020 рік сформований. <HTML><ol start=“5” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Довідники поділяються на ті, які можна редагувати, та ті, для яких редагування недоступне.<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> 5.1 Довідник «Вулиці» Надано можливість не тільки Зчитувати, але й редагувати вулиці, та будинки, для будинків додано можливість видалення. Видалення вулиці не можливе. Для Адміністратора додано інформативні деталі по типу: - вулиця з Урбіо: plugins_servlet_benryanconversion - будинки на вулиці, з признаком активності та чи будинок був інтегрований з Урбіо чи з довідника 1551: plugins_servlet_benryanconversion - об ’ єкти, окрім житлових будинків: plugins_servlet_benryanconversion Довідник «Будинки» В довіднику надається можливість редагування та видалення будинку. ВАЖЛИВО!!!! Перед видаленням будинку потрібно перемістити всі сутності, які пов ’ язані з ним на обраний будинок: Натискаємо на поле Замінити будинок ( див. скрін) plugins_servlet_benryanconversion з ’ являється lookup з можливістю вибору потрібного нам будинку (з його ид) plugins_servlet_benryanconversion Обираємо необхідний та натискаємо вибрати, потім кнопку Перевести plugins_servlet_benryanconversion Кнопка видалити Не активна, якщо є пов»язані з будинком Заявники та Питання. Допоки ці сутності не буде переведено на інший будинок, кнопка Виталити не активна. НЮАНС!!! Якщо в будинку, що ми видаляємо є прив ’ язані організації, їх також переміщаємо на обраний будинок кнопкою Перевести, але кнопка Видалити при відсутності Заявників та Питань буде активна, тому краще завжди перед видаленням переводити сутності на інший будинок. Також додано інформативні деталі, як в довідника вулиці, тільки в будинку є Заявники та Питання. plugins_servlet_benryanconversion <HTML><ol start=“6” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Редагування доручення та Видалення Звернення<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> Для ролі Адміністратор та Керівника кураторів відкрито доступ на сторінку Редагування доручення. plugins_servlet_benryanconversion В полі Пошук вносимо номер доручення та натискаємо Enter Як результат бачимо список доручень, з якими одиночно чи масово можна виконувати дії. plugins_servlet_benryanconversion При виборі доручення та натисненні Роз ’ яснено дане доручення переходить в стан На перевірці, результат Роз ’ яснено резолюція Потребує перевірки куратора, при умові, що попередні стан доручення – Закрито, результат – Роз ’ яснено, резолюція – Перевірено куратором. При виборі доручення та натисненні Не в компетенції дане доручення переходить в стан На перевірці, результат Не в компетенції, резолюція Потребує перевірки куратора, при умові, що попередні стан доручення – Закрито, результат – Не в компетенції, резолюція – Перевірено куратором. При виборі доручення та натисненні Видалити видаляється Звернення заявника, всі питання звернення, всі доручення всіх питань, очищається історія. <HTML><ol start=“7” style=“list-style-type: decimal;”></HTML> <HTML><li></HTML>Для завершення сеансу роботи користувача під певним обліковим записом необхідно натиснути в меню Мій профіль на піктограму plugins_servlet_benryanconversion «Вийти». <HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML> plugins_servlet_benryanconversion Рисунок 6 . Вихід з системи: Меню «Вийти» rest_documentconversion_latest_conversion_thumbnail_30769365_1